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授课学校: 珠海畅想人力资源
助理理财规划师: (1)连续从事本职业工作6年以上。 (2)具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业*专科及以上学历证书,从事本职业工作1年以上。 理财规划师: (1)连续从事本职业工作13年以上。 (2)具有本专业或相关专业*本科学历证书,从事本职业工作5年以上。 (3)具有硕士学位,从事本职业工作2年以上。
培训课程 《理财金融基础》、《宏观经济分析》、《财务与会计》、《投资规划》、《保险规划与风险管理》、《税收规划与资产传承》、《退休养老规划》、《财产分配与传承规划》、《理财规划工作流程》、《理财规划案例分析》。 培训学时为120标准学时(含案例研讨、模拟笔试及考前强化)。培训目的 通过培训,掌握理财规划师的基础知识和具体要求,运用理财规划的原理、技术、方法和理财规划的各种工具,对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务。考取理财规划师*证书,将成为持证上岗的必备条件。
培训证书 *人民共和国理财规划师*证书,是*权威的*证书,并可申请出国换证,办理中英文《证书》,国际劳工组织和全体WTO成员国相互认可。
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