广州个人财富管理及理财计划书制订培训.

《个人财富管理及理财计划书制订》                                                          主讲嘉宾:孙老师 讲座信息 讲座时间:  两天 邀请对象:  金融机构相关人士，有兴趣学习个人理财、投资规划和金融产品之精英人士 ² 嘉宾简介 孙老师，日本*国际关系硕士、中山*客座教授，日本东京三菱银行大连分行顾问，*注册理财规划师讲师。 曾供职于国内、国际银行并担任高级管理职务，具有20多年的国内外金融服务和管理经验，多次在海外进修和留学，为国际上首批个人财富管理的研究人员。曾在北京*、中山*、建设银行、工商银行、大连商业银行等*各大金融机构和*的理财培训班授课，具有丰富的理财专业授课经验。 ² 课程收益 通过学习您能够收获到:*所处的资本时代条件下掌握财富的演化路径；科学地选择投资理财产品，合理地规避风险；掌握金融产品投资策略及投资组合管理技能；理财营销技巧，更有效开发和维护高端客户；制作完整的理财计划书制订纲要及重点。   课程提纲:
*章  现代金融市场概论 1、金融市场概述 2、金融市场的监管 3、衍生性金融产品 4、金融市场工具 5、我国金融市场发展的趋势 第二章  个人财富管理科学 1、个人财富管理科学的发展现状 2、个人财富管理科学的应用 3、个人财富管理基础知识和工具 4、个人财富管理和规划 第三章　注册理财规划师 1、国内个人理财业务发展的原因与状况 2、国内对个人理财专业人士的需求分析 3、独立理财师的开业、成熟、发展 4、个人理财与投资规划基础及实务 5、企业型理财方法的基本模式 6、我国理财市场的前瞻性 第四章　理财规划书 1、理财规划书的主要内容和基本步骤 2、理财过程常见问题的解决方法 3、理财规划师的素质与道德标准要求 4、理财规划书的实施 第五章　投资组合管理 1、投资组合管理的理论 2、投资组合方针与政策的制订 3、投资组合的构建与调整 4、国际投资 5、投资组合管理的业绩评价 第六章  个人理财计划书制订 1、如何撰写理财规划提案书 2、详读理财规划提案书 3、理财规划在银行理财中的运用 4、营销理财产品时的技巧