武汉博创理财规划师网校二级培训班.

(一)专业名称:理财规划师
　　
　　(二)班级名称:理财规划师网校二级培训班
　　
　　(三)课时:97小时
　　
　　(四)课程列表:基础知识、专业知识.
　　
　　(五)优惠活动:　　
　　<此价格随时有变动，所以仅限当月，详情请登录/查看>
　　
　　团报优惠:2-4人每人培训费再折;5-9人每人培训费再9折;10人及以上每人培训费再按折。(网校不参加此活动)
　　
　　多报优惠:1人同时报多个专业的，培训费再9折优惠。(网校不参加此活动)
　　
　　老学员优惠:已报某专业的老学员，再报其他专业的培训费再按9折优惠。
　　
　　适合人群:相关专业在校*生;刚刚进入金融理财相关行业的从业人员;希望通过更专业、系统、深入的研习，提升综合能力、职业素养和综合竞争力，成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。
　　
　　(六)职业能力
　　
　　根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
　　
　　1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
　　
　　2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置;
　　
　　3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案;
　　
　　4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
　　
　　5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案;
　　
　　6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案
　　
　　　管理基础;理财计算器使用;风险管理与保险规划;财产分配与传承基础;退休养老规划基础;现金规划;教育规划;投资规划基础;投资管理;消费支出规划;理财案例分析;理财规划书的制作;退休养老规划与财产分配;税务筹划;综合理财。