课程详情2015-01-08 15:34
关键词:国内第三所 学费12960 周末上课 18个学时9个周末 通过率高
一、简介
当前，面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，*金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。
*金融理财标准委员会于2007年8月正式授权西南财经*开展CFP*阶段金融理财师（AFP）培训的教育机构。西南财经*是继北京、上海两家单位之后，成为国内第三所、西部地区*例获授权开展CFP教育培训的机构。
二、培训对象
银行、保险公司、证券公司、基金公司、会计师事务所、律师事务所等从事金融理财业务的人员。
三、培训优势
丰富的培训经验；
注重实效的培训理念；
强大雄厚的师资阵容
CFP成都项目中心已成功为*工商银行四川省分行、交通银行四川分行农业银行四川省分行举行了AFP（CFP）项目培训，通过率达90％左右。
四、课程设置
模块 内容（共8个模块）
金融理财基础 金融理财概述和CFP制度
理财与经济学
理财与法律
金融机构功能与监管
金融理财基本技能 家庭财务报表与财务预算的编制和分析
客户价值取向与行为特征分析
货币时间价值与财务计算器操作
家庭综合理财 居住规划与房产投资
信用与**管理
教育金规划
特殊事件理财规划
投资规划 投资规划环境
投资理论与市场有效性
债券市场与债券投资
股票市场与股票投资
衍生金融产品与外汇投资
资产配置与绩效评估
个人风险管理和保险规划 风险与风险管理
保险基本原理
人寿保险
意外、财产与责任保险
家庭风险与保险需求分析
员工福利与退休计划 薪酬与员工收入
社会福利与薪酬扣除
企业福利与薪酬扣除
退休计划原理与操作流程
个人**与遗产筹划 所得税概述
税收筹划
遗产筹划
理财规划案例 理财案例示范
利用excel制作理财规划报告
理财案例制作
理财案例发布
五、报名事宜
上课日期:即日起开始报名，各地报名人数达到30人以上即可开班。
培训地点:将依据实际情况和需要，设在教学部或培训对象所在地。（本次在西财重庆教学部江北党校内）
培训方式: 9个星期双休日18天共108学时；或根据培训单位要求集中培训18天。
培训人数: 30~60人/期。
六、费用介绍
培训费用:共108学时，每人共计12960元人民币。(所交费用恕不退费，请确定报考再报名，以免造成不必要的经济损失）
七、联系人:沈老师
微信咨询:scb
