课程详情2015-01-12 15:49
关键词:国内第三所 学费12960 周末上课 18个学时9个周末 通过率高
一、简介
当前，面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，*金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。
*金融理财标准委员会于2007年8月正式授权西南财经*开展CFP*阶段金融理财师（AFP）培训的教育机构。西南财经*是继北京、上海两家单位之后，成为国内第三所、西部地区*例获授权开展CFP教育培训的机构。
二、培训对象
银行、保险公司、证券公司、基金公司、会计师事务所、律师事务所等从事金融理财业务的人员。
三、培训优势
丰富的培训经验；
注重实效的培训理念；
强大雄厚的师资阵容
CFP成都项目中心已成功为*工商银行四川省分行、交通银行四川分行农业银行四川省分行举行了AFP（CFP）项目培训，通过率达90%左右。
四、课程设置
模块 内容（共8个模块）
金融理财基础 金融理财概述和CFP制度
理财与经济学
理财与法律
金融机构功能与监管
金融理财基本技能 家庭财务报表与财务预算的编制和分析
客户价值取向与行为特征分析
货币时间价值与财务计算器操作
家庭综合理财 居住规划与房产投资
信用与债务管理
教育金规划
特殊事件理财规划
投资规划 投资规划环境
投资理论与市场有效性
债券市场与债券投资
股票市场与股票投资
衍生金融产品与外汇投资
资产配置与绩效评估
个人风险管理和保险规划 风险与风险管理
保险基本原理
人寿保险
意外、财产与责任保险
家庭风险与保险需求分析
员工福利与退休计划 薪酬与员工收入
社会福利与薪酬扣除
企业福利与薪酬扣除
退休计划原理与操作流程
个人税务与遗产筹划 所得税概述
税收筹划
遗产筹划
理财规划案例 理财案例示范
利用excel制作理财规划报告
理财案例制作
理财案例发布
五、报名事宜
上课日期:即日起开始报名，各地报名人数达到30人以上即可开班。
培训地点:将依据实际情况和需要，设在教学部或培训对象所在地。（本次在西财重庆教学部江北党校内）
培训方式: 9个星期双休日18天共108学时；或根据培训单位要求集中培训18天。
培训人数: 30~60人/期。
六、费用介绍
培训费用:共108学时，每人共计12960元人民币。(所交费用恕不退费，请确定报考再报名，以免造成不必要的经济损失）
七、师资简介
谈李荣:国际经济法博士，副教授，硕士导师。*法学会国际经济法研究会理事、WTO与国际经济法研究中心理事、西南财经*金融法研究所副所长、 《财经法学译丛》执行主编。国际金融理财师（CFP）成都项目中心。
李双海:博士 四川*工商管理副教授国际金融理财师（CFP）成都项目中心。
徐 华 :西南财经*保险，国际金融理财师（CFP）成都项目中心。研究方向:保险会计与保险财务管理。
陈永生:西南财经*金融教授。
尹宇明:电子科技*经济学博士，国际金融理财师（CFP）成都项目中心。
高小丽:四川省劳动厅医保处副处长，劳动保障研究所副所长，高级经济师，国
际金融理财师（CFP）成都项目中心。
尹志超:西南财经*金融教授，国际金融理财师（CFP）成都项目中心。
2015年1月24日，由西南财经*重庆校友会、西财经济及重庆教学部联合蓝洋金融集团共同打造的2014年年度经济论坛在洋人街金色大厅隆重开讲。西财金融专家曾康霖、重庆工商*校长杨继瑞等共同出席并就金融改革和互联网金融等热门话题展开热烈研讨。欢迎预定参加。咨询微信:scb
