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授课学校: 东方华尔
【职责和能力】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
【培训课程】
理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财、理财实务（黄金、期货、信托）等近二十门课程。
【培训目标】
· 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
· 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
· 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
· 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
· 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
· 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
【报考条件】
（具备以下条件之一者）
(1)连续从事本职业工作13年以上；
(2)取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作5年以上；
(3)取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
(4)取得本专业或相关专业*本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
(5)具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上；
(6)具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
注:相关专业是指:经济学、管理学、法学、金融学、心理学、营销学、财会
【报名须知】
·报名时需携带的资料:身份证及其复印件，学历证及其复印件，免冠大一寸黑白今朝2张，加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明。
·报考费用:理财规划师600元（报名时一并交予职业鉴定中心）
【考试科目】
基础知识、专业能力、综合评审
【题型设置】
等级
科目
考试时长
鉴定内容
题型
答题方式
理财规划师
（二级）
理论知识
（共125题）
90分钟
职业道德
单选:16题
多选:9题
答题卡
理论知识
单选:60题
多选30题
判断:10题
答题卡
实操知识
（共100题）
120分钟
专业能力
单选:100题
答题卡
综合评审
90分钟
案例分析
主观题
纸笔作答
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