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授课学校: 东方华尔
理财规划师*认证(ChFP)是*人力资源和社会保障部在*范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师*认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。
一、 培训目标
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
二、 培训师资
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过《理财规划师*职业标准》起草和*统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。
三、 资格认证
通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的*人民共和国理财规划师证书。*理财规划师证书是*一个由*权威机构颁发的理财规划师证书。*劳动和社会保障部是*具有颁发*证书的权威机构。证书*范围内有效，*统一编号，网上随时可以查询。
四、 考试时间
*统一考试时间安排在每年5月、11月
五、 考试报名地点
广州市越秀区中山六路2号新宝利大厦11层1105--1106室（地铁公元前站I2出口）
六、 培训教材
*就业培训技术指导中心组织编写--*培训教程
*财政经济出版社出版发行
七、 证 书
考试合格者，由*劳动和社会保障部统一颁发理财规划师*等级证书（二级）。
八、 报考条件
只需具备以下条件之一:
(1) 连续从事本职业工作13年以上。
(2) 取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(3) 取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(4) 取得本专业或相关专业*本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(5) 具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(6) 具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(7) 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
九、 考试科目
基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。
十、 培训费用
人民币4200元
备注:
1、参加二级远程培训的学员均赠送教材一套、理财专用计算器一个。
2、考试费用需学员自行承担:600元（报名时一并交予职业鉴定中心）
3、参加培训学员将从报名之日起自动成为“*理财规划师（ChFP）俱乐部”会员，免费享受一年不低于48小时的后续教育及其它超值服务。
4、北京以外远程学员教材、计算器均以快递方式送达。
欢迎咨询报名！
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