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授课学校: 杭州党校
*人民共和国人力资源和社会保障部
理财规划师-CHFP
课程优势:面授课程以外还需供历年试题网上练习并提供试卷题答案解析，提高考试通过率!
CHFP理财规划师*认证是*人力资源和社会保障部在*范围内推行的理财规划专业人员资格认证。具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供*理财规划师一级、二级、三级职业鉴定培训。浙江*一家开设高级理财师面授课程培训的学校，特聘北京专家授课；历年考试真题试卷齐全，*网络模拟考试平台；浙江省90%生源源于我校，第二十八期课程现火热招生中。
一、【培训课程特色】
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；
二、【培训对象】
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。
三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
四、理财规划师【报考条件】
凡报考*职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可:
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考*二级的，只要具备以下条件中的一条即可:
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（3）取得本专业或相关专业*本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考*一级的，只要具备以下条件中的一条即可:
（1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。
（2）取得本职业二级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。
五、【课程内容】
基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、
税收基础、理财计算基础
专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、
房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
六、【考核和证书颁发】
通过培训，考试合格者将获得*人民共和国人力资源和社会保障部颁发的理财规划师证书。证书*有效，*统一编号，网上随时可以查询。
七、【*统考及授课时间】
*统考时间2017年5月11月
上课地点:杭州市莫干山路639号德源大楼6楼601
八、【收费标准】费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等
*三级3900元 *二级（技师）4900元 *一级（高级）12800元
九、【报考资料及联系方式】
1、填写*统一鉴定申报表并加该单位公章
2、 二寸JPG白底电子版照片
3、身份证、学历证书原件及复印件各一份 二寸JPG白底电子版照片
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