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广州理财规划师(CFP)证培训.

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课程详情2010-10-22 15:53
广州理财规划师(CFP)证培训

                        理财规划师(CFP)*认证
招 生 简 章 
   权 威 认 证    政 府 认 可     社 会 认 可      全 国 通 用
 介绍:
 随着我国经济的发展,社会和居民的财富在迅速增加,简单的理财咨询已经无法满足人们的需要,专业而全面的理财服务日益成为社会的强大需求。2003年初,*劳动和社会保障部颁发了《理财规划师*职业标准》,这标志着理财规划师在国内已经成为了一个新兴的职业。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
    受*劳动和社会保障部委托,广州卓博教育咨询中心将组织开展理财规划师的认证考前培训工作。
一、招生对象:
大专或以上学历,正在或准备从事理财工作的人员(各省市银行、保险、证券等金融相关行业的理财规划人员,各理财公司、基金公司、投资公司及各大型企业的财务人员等)。
二、培训方式:
采用课堂讲授与专题讲座,案例分析与分组讨论相结合的方式,辅以应试指导,仿真模拟练习。
三、培训内容:
理财规划的基本原理,现金规划,保险策划及风险管理,金融策划基础,投资规划,所得税管理及房产规划,子女教育和退休规划,案例分析讨论。
 

四、培训师资:
由*劳动和社会保障部委派教授、资深的理财策划专家和顾问专家执教.
五、培训费用:
1、理财规划师:培训费用6800元(含教材),考试大纲、练习册与理财计算器等600元。
2、高级理财规划师:培训费用8800元(含教材),考试大纲、练习册与理财计算器等600元。
3、报名费:50元
六、开课时间:
逢周六,周日上课
七、颁发证书
培训、考试合格者将获得劳动和社会保障部颁发的*人民共和国理财规划师证书,证书*范围统一编号,网上注册登记管理,*通用   
八、报名条件:(具备以下条件之一者)
理财规划师(具备以下条件之一者)
1、具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训标准学时,并取得结业证书。
2、取得相关专业学士学位,申报前从事本职工作3年以上,经理财规划师正规培训标准学时,并取得结业证书。
3、取得相关专业硕士学位,申报前从事本职工作1年以上,经理财规划师正规培训标准学时,并取得结业证书。
高级理财规划师(具备以下条件之一者)
1、具有大专学历或学士学位,取得理财规划师证书后,连续从事理财规划师工作5年以上,经高级理财规划师正规培训标准学时,并取得结业证书。
2、具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训标准学时,并取得结业证书。
3、取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训标准学时,并取得结业证书。
九、 注意事项:
(1)报名时需提供身份证、学历证明复印件各二份,大一寸(彩色)照片各六张,填写鉴定申报表。
(2)参加*统一鉴定,所需费用按*劳动与保障部有关规定办理。

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