课程详情2023-05-26 15:55
"规划顾问的工作性质具有如下优点:待遇相对优厚、自主性高,以及市场需求大。这些特点都是金融从业人员应该争
取认证规划顾问资格的好理由,但更地说,应该是投资人利益不从规划的角度是无法照顾周全的,这一概念已经为
全球金融业认同,也是潮流。"
2023年须知:金融师证考下来需要多少钱
防范要点:
①购买金融产品或接受服务前,除听销售人员口头介绍外,更要仔细阅读单、合同等书面凭证。签署合同前要确保自己
理解并知悉合同上的条款。
②注意保存相关凭证,如合同、产品说明书等纸质凭证,以免发生金融纠纷时无据可依,不能充分自身的权益。
AFP(Advanced Financial Planner)金融师是金融领域的职称之一,是认可的人才的代表。报
考AFP金融师需要以下条件:
1.要求:本科及以上,金融、会计、经济学等相关专业,或其他专业者需要具有一定的金融、经济、、法
律等方面的知识。
2.工作:拥有2年以上与金融投资相关的工作。其中,大专需至少拥有6年的从业,中专或中技需至少拥有
8年的从业。
3.学习培训:需要参加金融相关的培训和,通过并AFP证书。
4.英语水平:需要具备一定的英语听说读写能力,因为AFP内容包含英文试题。
5.申请条件:报名时需要年满23周岁,无犯罪记录,并提供相关的、工作证明及推荐信等材料。
一般、投资顾问只服务于客户财务生活的某个方面,而CFP持证人在上岗之前接受过严格的培训,专注于为客户提供
、完整、规范的规划,并以客户需要为出发点进行科学的财务分析和决策建议。
AFP、CFP证书自从2006年引进以来,目前国内持证人已突破20万人。截止2019年12月31日,全球CFP持证人总数为188,104人
,的CFP持证人总数为20,048人,且呈现出逐年递增趋势。
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家庭小知识:家庭相关书籍
现在,每个家庭都知晓的重要性,也对此很,看很多关于家庭方面的书籍,也要关注时下财经新闻。不断积累金融
知识。但是还需理论结合实际,活学活用。将书本知识运用到实践中,也就是参与家庭及资产投资中,在失败的经
验中总结出适合自己家庭的、投资策略及投资。同时,在投资策略和投资的选择上也要比较灵活,根据金融市
场情况,时时进行合理,固守自封要不得。另外,那些家庭定律不可照搬,甚至硬套,也需要"活学活用",根据家庭
财务实际状况进行合理地配置。
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小知识一:三个建议
1、每天都浏览财经新闻,相关的文章,日积月累积累,对自己以后的决策也是很有帮助的。
2、也一定要学会,用自己的钱去挣更多的钱,为自己寻找的。不久你会发现,各种收益加起来也会是一
笔很不错的收益,不要因为收益小就不在乎,积少成多才是关键。
3、从零开始,从小钱开始。