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家庭小知识:家庭相关书籍 现在,每个家庭都知晓的重要性,也对此很,看很多关于家庭方面的书籍,也要关注时下财经新闻。不断积累金融 知识。但是还需理论结合实际,活学活用。将书本知识运用到实践中,也就是参与家庭及资产投资中,在失败的经 验中总结出适合自己家庭的、投资策略及投资。同时,在投资策略和投资的选择上也要比较灵活,根据金融市 场情况,时时进行合理,固守自封要不得。另外,那些家庭定律不可照搬,甚至硬套,也需要"活学活用",根据家庭 财务实际状况进行合理地配置。

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树立风险防范意识 1.了解产品。消费者在购买产品时,应仔细阅读产品说明书、合同条款等信息,充分理解产品的各项要素,重点关 注产品期限、 投资方向或挂钩标的、流动性、预期收益率、产品风险等。 2.了解自己及家庭。消费者在选购产品前,应综合权衡自己的财务状况、风险偏好、风险承受能力和预期收入、流动性需求 等,不盲听、盲信、盲从,不追逐"热门"产品。在购买产品前,应配合人员认真完成风险评估内容,并综合考虑评估 结果,产品特性和个人情况选择产品。 3.确定选择。消费者可以从购买行为中利益,同时也要为自己的购买行为负责,承担相应的风险.消费者要在充分理解 产品风险的前提下,在风险揭示书上对风险评估结果签字确认并亲笔抄录:"本人已经阅读风险揭示,愿意承担投资风险"。在 确定购买产品后,需签署相关协议,一旦签字认可,消费者即须根据合同内容履行买者责任。 4.跟踪变动。在产品存续期内,消费者应关注产品的投资运作与收益,通过致电或向消费者经理了解等多 种相关的产品信息,以便能够及时了解产品的收益、风险等状况。 5.关注。产品到期后,消费者应及时关注投资本金和收益是否按照合同约定返还至,以便能够及时进行新的投 资。

据了解,报考人员通过规范的网络课程培训及鉴定,可由权威认证的《上海交通*金融规划师进修证书》 ,以及行业权威认证的《经理人协会金融规划师书》。证书实行统一编号,通用。 金融规划师是行业资格认证序别,同时也是的认证,是我国由经理人协 会颁发的规划师书。目前,规划师资格统一网络培训已开始接受报名,此次报名工作由上海保保网络科技有 限公司等三家机构承担。

我国实施金融师两级认证制度,即金融师(AFP)和金融师(CFP)认证制度。AFP为CFP认证的阶段,申请 人在取得AFP认证之后才能参加CFP和认证。对于、、财富等金融行业的从业人员来说,CFP认证将以更加深入 的课程您在金融行业发展的职业需要。 ()注册规划师证怎么考多少钱

AFP(Advanced Financial Planner)金融师是金融领域的职称之一,是认可的人才的代表。报 考AFP金融师需要以下条件: 1.要求:本科及以上,金融、会计、经济学等相关专业,或其他专业者需要具有一定的金融、经济、、法 律等方面的知识。 2.工作:拥有2年以上与金融投资相关的工作。其中,大专需至少拥有6年的从业,中专或中技需至少拥有 8年的从业。 3.学习培训:需要参加金融相关的培训和,通过并AFP证书。 4.英语水平:需要具备一定的英语听说读写能力,因为AFP内容包含英文试题。 5.申请条件:报名时需要年满23周岁,无犯罪记录,并提供相关的、工作证明及推荐信等材料。

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