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好现有客户: 随着师们的客户网络一步一步搭建成型之后,他们就开始逐渐将工作重心转移到为现有客户新的业务上了。这时候,许多师的日常是:客户的投资组合, 回应客户的询问和解决悬而未决的问题, 然后再开展新的业务。大多数已经站稳脚跟的师会告诉你,好现有客户——这种是创造新业务, 因为那些接受优质服务的客户会无形中成为你的"员"。

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合理性目标的确立 既然生活与学习都需要目标,那么自然作为重要部分,也必须有一个可实现目标才行。首先应该在时确定恰当目标,要知道自己想要什么,希望获取的收益额度是多少,想要用这笔钱去做什么,对一个家庭来说,目标很重要,中低收入家庭也不例外。家庭应该根据想要的结果去确立实际可行性目标,这样家庭在投资上才会感觉到巨大力量。

什么叫? 是对个人、家庭财富进行科学地、有计划地、地和安排。简单地说,是关于、花钱、省钱的学问。 什么是规划? ≠投资。包括对人生和财富的规划,如不动产投资规划、子女教育规划、规划、投资规划、税务筹划、养老规划、遗产规划等。 重庆市金融师证哪里报名多少钱

金融体系架构 金融的三驾马车是、、,但由于基础国情不同,截至目前我国的体系拥有相对无与伦比的权利和优势,其次是和。 随着时代的发展,目前的金融个人理解觉得分为两个维度较为妥帖,高端和;高端金融有、风投和信托,金融则是、、和。

报考对象: 1、、、、、投资等金融领域从业人员; 2、提供服务的专业人员; 3、、税务师、律师、房地产投资顾问; 4、其他从事金融相关行业的从业人员; 5、相关专业在校*生; 6、对规划有,愿成为规划顾问的各行业从业人员;

重庆市金融师证哪里报名多少钱, 家庭成长期。从新生儿诞生到其长大参加工作,一般要20年左右,家庭的发展,也可据此分为三个时段:家庭成长初期,即新生儿诞生到入学前。这段时期有两大开支:一是小孩的营养费用和费用;二是幼儿智力费用。家庭成长中期,即子女接受义务教育的时段。这个时段子女教育费用相对较少,父母精力充沛,收入较高且。家庭成长后期,子女进入高中或中专、*直到参加工作这段时期为家庭成长后期,子女教育费用猛增,并且生活消费也大幅度,成为家庭支出的主要项目。整个家庭成长期应当以子女的教育费用和生活费用为重点,建议将可投资资本的40%用于或成长型或金融产品,但要注意严格控制风险;40%用于子女教育金或国债,以应付子女的教育费用;10%用于;10%用于家庭紧急备用金。