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行稳致远,强化金融领域竞争力:通过参与CFP培训认证一方面可以综合金融知识、财务和规划技能、战略思维和心智 修养,创造性地解决问题的能力。另一方面,通过体系化的培训深耕于行业,做垂直领域的高手,努力开创全新的工作 局面,通过建立职业优势,路径来快速获胜,为更多的普通大众传授知识。

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AFP(Advanced Financial Planner)金融师是金融领域的职称之一,是认可的人才的代表。报 考AFP金融师需要以下条件: 1.要求:本科及以上,金融、会计、经济学等相关专业,或其他专业者需要具有一定的金融、经济、、法 律等方面的知识。 2.工作:拥有2年以上与金融投资相关的工作。其中,大专需至少拥有6年的从业,中专或中技需至少拥有 8年的从业。 3.学习培训:需要参加金融相关的培训和,通过并AFP证书。 4.英语水平:需要具备一定的英语听说读写能力,因为AFP内容包含英文试题。 5.申请条件:报名时需要年满23周岁,无犯罪记录,并提供相关的、工作证明及推荐信等材料。

树立风险防范意识 1.了解产品。消费者在购买产品时,应仔细阅读产品说明书、合同条款等信息,充分理解产品的各项要素,重点关 注产品期限、 投资方向或挂钩标的、流动性、预期收益率、产品风险等。 2.了解自己及家庭。消费者在选购产品前,应综合权衡自己的财务状况、风险偏好、风险承受能力和预期收入、流动性需求 等,不盲听、盲信、盲从,不追逐"热门"产品。在购买产品前,应配合人员认真完成风险评估内容,并综合考虑评估 结果,产品特性和个人情况选择产品。 3.确定选择。消费者可以从购买行为中利益,同时也要为自己的购买行为负责,承担相应的风险.消费者要在充分理解 产品风险的前提下,在风险揭示书上对风险评估结果签字确认并亲笔抄录:"本人已经阅读风险揭示,愿意承担投资风险"。在 确定购买产品后,需签署相关协议,一旦签字认可,消费者即须根据合同内容履行买者责任。 4.跟踪变动。在产品存续期内,消费者应关注产品的投资运作与收益,通过致电或向消费者经理了解等多 种相关的产品信息,以便能够及时了解产品的收益、风险等状况。 5.关注。产品到期后,消费者应及时关注投资本金和收益是否按照合同约定返还至,以便能够及时进行新的投 资。

对于一个金融师而言,丰富且专业的金融知识是基本的要求,但在执业中,只懂专业知识是远远不够的。所有成 功的师,他们都有拿得出手的教育背景,不管是哪个专业领域的师都是如此。他们至少本科或者拥有硕士,还 有专业的证书加持,例如:金融师CFP?,或者其它门类与金融相关的证书。"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行",严 格意义上来说,金融师的职业生涯始于他执业的那天。 (网上报名)注册规划师证报名时间

"你不,财不理你",如何保证收益、收益,一直是所有人的诉求。然而,因为疫情的关系,貌似那句话也不是那么的贴 切了——而是"你就算,财也不理你"。 随着经济社会的发展,人们的收入水平,存款也随之,很多人都把目光投向了一种新的金融产品——金融。而金 融师就是对客户的财政情况进行分析和评估,并根据客户的现状以及未来规划和风险承受能力,按照客户的需求量身定做理 财方案的金融专业人员。

(网上报名)注册规划师证报名时间, 目前在国内比较具备权威性的财富资格认证分别为AFP(金融师)、CFP(金融师)及CPB(私人家)这三 类,它们均由金融会*会和现代金融(上海)有限公司进行认证和,充分体现了 内容本土化、水平化的特点。