课程详情2023-05-26 16:16
对于规划师这个称号,有人把它当作是对相关工作人员专业度的认可,这些人一般经过化的培训,并且已经考取了
相关证书,比如CFA(特许金融分析师)、CFP(金融师)、ChFP(规划师)、AFP(金融师)、RFP(注册财务策划师)等
;也有人把做相关工作的人统称为规划师,比如公司、第三方公司的业务岗位。
浙江省金融师证怎么报名考取,
对于规划师这个称号,有人把它当作是对相关工作人员专业度的认可,这些人一般经过化的培训,并且已经考取了
相关证书,比如CFA(特许金融分析师)、CFP(金融师)、ChFP(规划师)、AFP(金融师)、RFP(注册财务策划师)等
;也有人把做相关工作的人统称为规划师,比如公司、第三方公司的业务岗位。
规划的目的在于能够使客户不断生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。
规划的目标有两个层次:财务安全和财务。规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合,它是由专业人
员通过明确客户目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的方案的一种综合性金融服务。
规划:
师肯定要花大把的时间在服务自己的客户和关注核心产品上,要从百忙中抽取一段集中的大块的时间,心无旁骛地面对这些
冗杂、耗费精力的的工作,把关注点那些容易被忽略的细节之上,甚至是一些外包给第三方负责的业务,也需要留意,
不能马虎敷衍。
根据经理人协会《规划师课程报名须知》规定,规划师是为客户提供规划专业人士的统称(简称CFP)
,主要服务于金融机构,如公司、第三方公司等。
金融规划师授课均为来自上海交通*的教授,拥有先进的教学理念与教学,在教理论与实际结合
,并提供多种灵活运用知识的,演绎多个案例分析,课堂生动不枯燥。
据悉,现报名金融规划师中课程可到补贴的3000元课程学习费用,今年开展的首期金规划师
课程已正式上线。
有用,规划师证书是基础的,不过对于从业人员来说规划师的含金量较低,因为规划师证书是*
证书,不是*了,个人可以根据职业规划考取其他证书。
浙江省金融师证怎么报名考取,
AFP证书是金融行业聘、升职、转岗、转正的重要参考。很多及其他金融单位强制要求岗位必须持有AFP证书。现在
,包括,中、农、工、建在内的国内主要,将AFP认证作为引导和鼓励员工学习的项目之一,为学员报销学费。作为真正面
向个人、家庭的性金融认证,各大、和、财富机构等对AFP持证人都有着迫切的需求,工资待遇也非
常可观。
合理性目标的确立
既然生活与学习都需要目标,那么自然作为重要部分,也必须有一个可实现目标才行。首先应该在时确定恰当目标,要
知道自己想要什么,希望获取的收益额度是多少,想要用这笔钱去做什么,对一个家庭来说,目标很重要,中低收入家庭也
不例外。家庭应该根据想要的结果去确立实际可行性目标,这样家庭在投资上才会感觉到巨大力量。