江苏省金融理财师证怎么报名.

家庭小知识:财富体检 我们身边可能会有这样的人,明明资金很少,风险承受能力又低,却偏偏选择这样的高风险投资活动,而不是进行稳健投资 ,还背了一身。这样的投资说明了一个问题就是,投资人对自身的财务状况了解。定期对财富进行体检,利于我们 了解自身的财富状况是否健康,投资结构是否需要等等,从而才能制定出为合理的方案。因此,这个习惯也 是不能忽视的。

江苏省金融师证怎么报名, 用于的可投资品种有哪些? 金融类的投资品种主要包括:储蓄(定期、活期)、(、债权等)、(封闭式、开放式)、(财产险 、寿险、健康险)、(衍生品交易,包括商品、金融等)、(实物、等)、信托(, 包括信托公司推出的信托计划、公司产品等)。非金融类的投资品种主要包括:房地产、实业投资、、、 收藏等。

记账:家庭步 记账就是要清楚记录钱的来拢去脉。家庭记账能使家庭人员对自家的经济收支及其结余心中有数,又能使家庭人员本着先收后支 、量入为出的原则,有计划地、合理地安排开支,节省费用。通过记账,还能为制订下年度家庭经济收支计划提供参考资料,为 奠定基础。一般说来,家庭记帐要分为三类: (1)记账本:其账簿可采用收入、支出、结存的"三栏式",上可将收、支发生额以的形式顺时逐笔记载,月末 结算,年度总结。同时,按家庭经济收入(如工资收入、经营收入、借入款等)、费用支出项目设立明细分类账,并根据发生额进 行逐笔记录,月末进行小结,年度作财务总结。 (2)档案本:主要保存购物、合格证、保修卡和说明书等。当遇到事故给家庭带来损失时,购物无疑是家庭讨 回公道、自身权益的重要凭证,所以一定要妥善保存。 (3)金产档案本:能及时将有关资料记载入册,当存单等遗失或被盗时,可根据家庭金融档案查证,挂失,以便或 避免经济损失,这实际上是家庭隐性的一个方面。扣缴单据、捐款、、签单及存、提款单据等,都要一一 保存放置在固定。—个人或一个家庭都会有不测之需,要对付这些不测之需,需要认真进行规划,管好你的血汗 钱。

规划: 师肯定要花大把的时间在服务自己的客户和关注核心产品上,要从百忙中抽取一段集中的大块的时间,心无旁骛地面对这些 冗杂、耗费精力的的工作,把关注点那些容易被忽略的细节之上,甚至是一些外包给第三方负责的业务,也需要留意, 不能马虎敷衍。

规划师是干什么的 规划师(Financial Planner是为客户提供规划的专业人士。人力资源和社会*部(原劳动和 社会*部)制定的《规划师职业》,规划师是指运用规划的原理、技术和,针对个人、家庭以及中 小企业、机构的目标,提供综合性服务的人员。规划要求提供的服务,因此要求规划师要 各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的方案,同时在案的不断修正中,客户长期的、 不断变化的财务需求。

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据了解,报考人员通过规范的网络课程培训及鉴定,可由权威认证的《上海交通*金融规划师进修证书》 ,以及行业权威认证的《经理人协会金融规划师书》。证书实行统一编号,通用。 金融规划师是行业资格认证序别,同时也是的认证,是我国由经理人协 会颁发的规划师书。目前,规划师资格统一网络培训已开始接受报名,此次报名工作由上海保保网络科技有 限公司等三家机构承担。