*劳动部理财规划师培训简章.

*劳动部理财规划师辅导班
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招生简章   【适合专业】会计、金融、保险及有志于从事理财相关工作的人员   【职业背景】     随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称,目前“理财规划师”已列入*职业大典，2004年《理财规划师*职业标准》正式发布，维克多作为专业的管理培训机构，经过充分的准备，为培养既符合国际金融发展新理念，又适应*国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，面向全省开展理财规划师培训。   【职业定义】     运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。   【认证机构】*劳动部   【考试时间】一年两次，每年5月份和11月份   【职业等级】     本职业共设三个等级，分别为:理财规划员（*四级）、助理理财规划师（*三级）、理财规划师（*二级）   【培训内容】     与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据*职业标准要求和*的具体国情相应增加相关模块，主要包括:经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。   【学习收益】 1.专业系统的实战培训--提升个人职业竞争力 2.掌握综合全面的理财知识—拓展职业选择面 3.获取*法定认证，持证上岗--提升客户信任度 4.把握行业发展趋势，与时俱进--提升个人价值   【培训形式】     基本理论和实务操作相结合，通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，强化学员在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理  财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。   【授课师资】     国内*教授专家担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验   【收费标准】 助理理财规划师  鉴定费250元  培训费800元  教材费150元 理 财 规 划 师  鉴定费250元  培训费4580元     
  欢迎登陆:.cn  海峡认证网查询   郑重承诺:凡参加本校培训，未通过者可享有免费重读机会，直至通过为止！ 理财规划师课程设置 (以最终统考内容设置确定课程）

序号 课程内容 类别 序号 课程内容 类别 1 理财规划概要 基本理论 13 理财规划流程 实务操作 2 摸底测试 模拟考试 14 股票债券投资实务 实务操作 3 货币金融 基本理论 15 外汇理财实务 实务操作 4 宏观经济分析 基本理论 16 基金理财实务 实务操作 5 财务与会计 基本理论 17 不动产投资实务 实务操作 6 投资管理 基本理论 18 信托原理与实务 实务操作 7 税收与社会保障 基本理论 19 保险规划 实务操作 8 消费支出管理 基本理论 20 税收筹划 实务操作 9 保险支出管理 基本理论 21 个人信托与遗产规划 实务操作 10 实业投资 基本理论 22 综合理财案例分析 实务操作 11 理财相关法律 基本理论 23 职业道德与综合模拟 实务操作 12 理财计算 实务操作