佛山理财规划师培训.

  佛山理财规划师培训--佛山海翔培训中心    随着我国经济的发展，社会和居民的财富在迅速增加，简单的理财咨询已经无法满足人们的需要，专业而全面的理财服务日益成为社会的强大需求。早在2003年初，*劳动和社会保障部颁发了《理财规划师*职业标准》，这标志着理财规划师在国内已经成为了一个新兴的职业。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。     海翔教育中心为满足社会需求，特开展*理财规划师CFP专业培训。作为专业金融培训机构，海翔不仅拥有专业的师资、合理的课程设置及专业的服务流程，还配备“财商”会员俱乐部体系，提供完善的后续服务，尽心为学员搭建学习、交流和发展平台，在金融领域不断提升客户价值。 一、招生对象 ★保险公司的培训经理、营销部管理人员、高级业务员、内勤人员 ★第三方理财公司理财顾问、理财经理、培训经理； ★基金公司销售经理、客户服务人员； ★银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员； ★投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； ★证券公司的投资顾问和客户经理； ★提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师； ★其他想从事个人理财业务的人员； ★在校大三、大四相关专门学生（专科、本科）； 二、课程内容 基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、法律基础、税收基础、理财计算基础、理财计算器操作指南 专业技能:现金规划和教育规划、投资规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、风险管理和保险规划 提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指/期货、公司上市策划 考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解 三、培训方式 1)        集中学习和分散学习相结合，老师授课指导和个人自主学习相结合。配合课程实践，角色扮演等互动项目，增加课程趣味性以及实用性。 2)        按照教材编排课程，系统全面的学习教材课程知识。进行有效的应试辅导，确保能够顺利通过资格认证考试。 3)        通过理财工具和理财规划案例分析，使学员熟练掌握理财技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告。 4)        金融营销课程使学员熟练掌握实战营销技巧，增强面对面的客户谈判能力。 5)        商务礼仪课程提高从业人员社交礼仪等方面的常识，更好的包装自己，营销产品。 四、师资力量      由*劳动和社会保障部委派教授、专家执教；中山*、广东省金融、广东商金融专家教授；保险、财务、投资公司职业经理人、理财专家。 五、考试设置      经本次理财规划师培并取得结业证书的学员，参加*人力资源和社会保障部职业技能鉴定中组织的*统一鉴定试点考试，考试合格者将获得*劳动和社会保障部颁发的*人民共和国理财规划师证书，证书*范围统一编号，网上注册登记管理，*通用。  六、课程时间    考前两个月开课，共12天。（报名需提前预报名） （逢周六周日 上午9:00-12:00 下午14:00-15:00） 七、培训费用      助理理财规划师（三级）:3800元/人。（含报名费，教材费、考试大纲、练习资料费、考试鉴定）由于理财规划师属于金领新兴职业，为保证上课效果，名额有限先报先得，专业班限人数40人。      理财规划师（二级）:4800元/人。（含报名费，教材费、考试大纲、练习资料费、考试鉴定）由于理财规划师属于金领新兴职业，为保证上课效果，名额有限先报先得，专业班限人数40人。 八、优惠报名方案 1)        中心老学员报名，或老学员推荐报名优惠100元； 2)        报名前20名学员均有珍贵礼品； 3)        2人报名优惠100元，单位团队（4人以上）报名优惠200元/人； 4)        在校生优惠300元，在校贫困生持贫困证明可享受“海翔教育基金”六折优惠。 九、后续教育服务 1)        两年内免费听任何一期课程； 2)        定期的投资理财论坛、沙龙和财商俱乐部活动； 3)        免费获得“财商每周市场分析”； 4)        专业的猎头服务平台； 5)        免费推荐理财规划顾问工作； 6)        成绩优秀者、有客户资源者、有金融行业从业经验者包推荐工作，包就业。 十、中心优势 1)        海翔教育中心是佛山最专业、最全面、最成熟的“三最”教育中心； 2)        本中心是佛山地区大型的综合证教育中心之一，云集众多职业考证培训专家，其中报关员/外贸业务员/小语种培训深受大佛山地区学员众爱； 3)        灵活的课程计划，完善的后续教育服务,一次不过免培训费可再次循环听课； 4)        本中心具有海量的网络资料库，佛山理财网是本公司理财的专业门户网，有大量资料可供本中心学员免费下载； 5)        本中心依靠*大陆和香港强大的金融平台，以此做为理财培训后盾，可定向培养优秀的第三方理财精英。 十一、 注意事项 1)        报名时需提供身证、学历证明复印件各二份，大一寸（彩色）照片各六张，填写鉴定申报表。 2)        参加*统一鉴定，所需费用按*劳动与保障部有关规定办理。 3)        个人报名:9月14－18日集体报名:9月21－25日 4)        *统一鉴定时间:2009年11月21日。 十二、报名条件(具备以下条件之一者)     级别具备以下条件之一可报考（*统考） ----助理理财规划师（三级） 1)          连续从事本职业工作6年以上； 2)          具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书； 3)          具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书； 4)          具有其他专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上； 5)          具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 ---理财规划师（二级）只需具备以下条件之一: 1)        连续从事本职业工作13年以上 2)        取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作5年以上。 3)        取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 4)        取得本专业或相关专业*本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 5)        具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上。 6)        具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 7)        取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。