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Registered Financial Planner (RFP)美国注册财务策划师(RFP)国际资格认证福建地区认证培训班招生简章
一、RFP简介
美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生,于80年代正式成立了名为“国际财务策划协会”的国际组织,目前在全球共有约15个*和地区拥有其协会机构。其会员组织也已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等*和地区,在亚太已分布21个*和地区。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划,投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。在国外,财务策划服务已不是一个新生事物,20世纪70年代,财务策划首先出现在美国,继而在国际盛行,而今在许多*已经几乎深入到每一个家庭或个人。
现时的财务策划师,普遍在欧美各国中的银行,保险,证券公司,会计,法律事务所任职,其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此取得专业理财策划的资格,是日后能在激烈竞争环境下的一种强有力的提升工具;而且由于其高额年薪,财务策划师已成为目前全球*的职业之一。
二、培训对象
1.具有专业资格认证者,如*劳动社保部理财规划师CFP、AFP等;
2.银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
3.保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4.证券公司的投资理财顾问和客户经理;
5.基金公司销售经理、客户服务人员, 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
6.提供理财咨询的其他专业人员(注册会计师、律师);
7.其他在个人,家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士;
1. 填写报名表格;
2.一寸彩色登记照片4张;
3.身份证、*学历与职称证书复印件;
4. 将申请表格相关文件交给福建管理中心—博思达机构金融事业部。
八、增值服务
1. 优秀学员将受聘博思达理财师专业团队,开展理财咨询、培训等服务;2. 不定期参加博思达理财师沙龙,开展联谊、交流、户外拓展等活动;3. 优秀学员将有机会获得博思达金融教育奖学金;4. 学员或企业将免费享有金融业人才推介服务。
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