成都一级理财规划师

成都哪里有一级理财规划师培训学校

发布时间: 2020-02-26 14:45:29

2004年5月成立了*职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。随着人们生活水平的不断提高,人们对于理财规划的重视度也逐渐高涨。成都哪里有一级理财规划师培训学校,成都一级理财规划师培训学校就是一个明智的选择。

理财规划师考试

按照*人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师*职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

考试简介

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

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