惠州一级理财规划师培训班

惠州一级理财规划师培训机构哪家好

发布时间: 2020-02-26 15:38:27

人们普遍认为只有接受良好的教育,获得更高的学位,才能拥有锦绣的前程,但是长期而言,我们未来的财富不仅取决于目前赚多少钱,而且取决于将多少钱用于储蓄和投资,越早开始投资,所获得的财富将越大。所以理财规划师的重要性也就凸显出来了。惠州一级理财规划师培训机构哪家好,惠州一级理财规划师培训学校就是最机智的选择。

理财规划的目的

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

理财规划师职业介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照*人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师*职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

总之,从社会发展的角度来讲,理财规划也是从根本上促进了我国经济的发展,所以赶紧行动起来,来惠州一级理财规划师培训学校学习理财知识。


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