上海二级理财规划师

上海二级理财规划师培训学校哪家比较好

发布时间: 2020-02-29 13:41:22

关于理财规划师方面的考试方面,在这里面的简单的介绍一下,大概分为理论知识考试考专业知识的考核,理论知识的考核考核考核考核考核都是采用闭卷式的方式都是实行100分的制度,打造60分以上为合格就可以考取理财规划师方面的证书。

1、丰富的金融投资经济法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济金融投资法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。

3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

       关于理财规划师是*任职的认证的书,而且是有*权威,举理财规划书采用*统一编号,所以在这方面考取了以后都是不用担心的,都是可以查到的。

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