浙江省金融理财师证考试时间报名步骤

规划(Financial Planning)是指运用科学的和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财 务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险与规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分 配与传承规划。

浙江省金融师证时间报名步骤, AFP全称为AssociateFinancialPlanner,金融师。其资格认证主要是为从业者构建金融基础知识及理念框架,实务 操作技能,从而为金融服务行业输送一批专业过关、技术过硬的财富基础人才。 获取该资格认证的从业人员主要服务于大众投资者,他们需要具备对宏观经济及金融市场整体的认知能力,懂得分析经济运行的 基本轨迹、各类投资市场的基本特征及相关法律法规的基本要求。 并在此基础上,能够运用规划的基本原理及各类工具的风险收益特征,结合客户家庭财务需求的诊断结果及目 标,为客户提供专业化的服务及综合性的家庭方案。 总体来看,AFP资格认证是整个财富行业的门槛,只有获取该证书,才算真正意义上的进入到财富行业。

规划的目的在于能够使客户不断生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。 规划的目标有两个层次:财务安全和财务。规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合,它是由专业人 员通过明确客户目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的方案的一种综合性金融服务。

进行资产组合有什么原则? 主要有安全性原则、收益率原则和流动性原则。三大原则的排序由个人财务状况、资产规模、目标等多方面因素决定,并且 ,在人生不同的阶段,三大原则的重要性排序会有变化。

AFP及CFP资格认证通常适用于商业、公司、公司、公司、公司、投资公司等金融及非金融机构的一线从业 人员,特别是商业的经理通常将CFP作为其任职的必备资质。 而CPB资格认证更适用于商业的私人部及高净值人群服务机构的一线从业人员。 所以,有精力的顾问,我建议你花些时间来考取上述证书。考取之后,一方面可以证明自己已经达到了相应的职业从业 ,让客户更放心地将财富事务交由我们打理;

浙江省金融师证时间报名步骤, 报考对象: 1、、、、、投资等金融领域从业人员; 2、提供服务的专业人员; 3、、税务师、律师、房地产投资顾问; 4、其他从事金融相关行业的从业人员; 5、相关专业在校*生; 6、对规划有,愿成为规划顾问的各行业从业人员;

发证*规划师*认证(ChFP) 人力资源和社会*部颁发,是由颁发的规划 师证书。综用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险和规划、投资规划退休 养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以财富精英为目标,学员的专业规划知识与能力。 资格认证规划师*认证(ChFP) 劳动和社会*部颁发的职业书,是一个由 权威机构颁发的规划师证书。证书采用统一编号,可登录劳动和社会保部网站--*工作网者询真伪 。