财富管理是干什么的(财富管理师怎么考)

财富管理师相当于理财规划师的角色,目的是给客户的资产进行一个全方位的配置,也就是相当于家庭资产配置的角色,具体标的包括:股票、基金、银行存款、现金、信用卡、和保险等等。那么财富管理师怎么考?报考条件是?

财富管理师怎么考

由于疫情期间,统一线上考试的。综合考试只有一科,采取百分制,题型是选择题,判断题为主的,理论题约占50%,技能题约占50%,总分60分为合格线。

2022年财富管理师报考条件

1、初级财富管理师

(一)年满16-60周岁,*及以上学历。

(二)如是在校生,应提交就读职高、中专及以上学籍证明。

2、中级财富管理师

(一)年满18-60周岁,*及以上学历。

3、高级财富管理师

(一)年满20-60周岁,*及以上学历。

其它要求

少量专业工种可放宽到 65 周岁,但需提供正规医院出具的健康证明;

港澳台籍学员,需提交有效期内的《来往大陆通行证》;

外籍学员,需提交有效期内的往来护照、签证以及在大陆的工作证明。