财务规划师好考吗(附报名条件要求)

财务规划师好考的,难度不大,考生不用太担心,以过往考生数据来看,考试合格率很高,是比较容易考的一本证书。财务规划师报名条件要求有哪些?高中学历可以报考吗?

财务规划师好考吗

还是比较好考的,受疫情影响,目前财务规划师证书考试主要是线上机考完成,手机或电脑端登录答题系统考试,满分100分,60分合格,考生只要符合报考条件,就可以报名参加考试,考前会有答题资料复习备考,难度不大,考生不用太担心,以过往考生数据来看,考试合格率很高,是比较容易考的一本证书。

财务规划师报名条件

初级(具备下列条件之一者):在本职业连续工作半年以上者,且年满18周岁以上。

中级(具备下列条件之一者):(1) 在本职业连续工作2年以上者。(2) 取得本职业初级证后,经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。(3) 中等职业学校对口专业*或已毕业学生。(4) 高等院校*或技校1年制高职班*对口专业学生。

高级(具备下列条件之一者):(1) 高中以下学历,连续从事本职业工作3年以上。(2) 专科以上学历,连续从事本职业工作2年以上。(3) 取得本职业中级*证书后,连续从事本职业工作1年以上。

财务规划师:规划五步走

*步,设置清晰的家庭财务规划目标,包括长期、短期目标。进行家庭的财务决策时,需确保与配偶或家庭成员分享和讨论,以保证家庭各个成员的财务需求都能得到充分的满足。

第二步,结合家庭自身的实际情况设定方案。了解家庭成员在人生各阶段的财富管理需求,并结合家庭自身的财务状况、风险承受能力来设定家庭财富管理方案。

第三步,制订一个全面的家庭财务规划。参考专业机构提供的专业建议,明确家庭的财务缺口,制订一个平衡、健康和稳健的家庭财富管理规划。

第四步,及时实施既定的规划。家庭的财务规划,必须尽早开始,及时行动;遵照“*为本,投资为稳,循序渐进”的基本原则进行家庭财富管理规划。

第五步,定期检视规划并根据需要做相应的调整。依据家庭成员所处的不同人生阶段,包括结婚、生儿育女、子女成长教育、退休或亲人离世等,来定期检视规划,并针对家庭*新的财务状况和需求做好相应的调整。