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AFP金融师主要分为两个阶段,阶段为AFP基础理论,主要考察金融投资基础知识、、、债券、衍生品 等知识点;第段为AFP实务,主要考察投资组合、税务规划、遗产规划、风险等方面的知识。 总之,想要报考AFP金融师,需要具备一定的背景和工作,并通过培训和来获取该职业的认证证书。此外,考 生需要具备一定的英语水平,能够阅读和理解相关的英文资料和试题。

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如果您想进入金融行业,那么CFP持证人优先已经成为招聘的标配条件。 如果您已经是金融从业者,想要脱离柜台、走出职业瓶颈,那么CFP证书将助你一臂之力,在成就自我的道路上乘风破浪、一往 无前。 考取CFP是金融职业价值的体现,在认证学习的全,将通过专业培训个人金融素养,强化个人在专业领域的水平。

发证*规划师*认证(ChFP) 人力资源和社会*部颁发,是由颁发的规划 师证书。综用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险和规划、投资规划退休 养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以财富精英为目标,学员的专业规划知识与能力。 资格认证规划师*认证(ChFP) 劳动和社会*部颁发的职业书,是一个由 权威机构颁发的规划师证书。证书采用统一编号,可登录劳动和社会保部网站--*工作网者询真伪 。

记账:家庭步 记账就是要清楚记录钱的来拢去脉。家庭记账能使家庭人员对自家的经济收支及其结余心中有数,又能使家庭人员本着先收后支 、量入为出的原则,有计划地、合理地安排开支,节省费用。通过记账,还能为制订下年度家庭经济收支计划提供参考资料,为 奠定基础。一般说来,家庭记帐要分为三类: (1)记账本:其账簿可采用收入、支出、结存的"三栏式",上可将收、支发生额以的形式顺时逐笔记载,月末 结算,年度总结。同时,按家庭经济收入(如工资收入、经营收入、借入款等)、费用支出项目设立明细分类账,并根据发生额进 行逐笔记录,月末进行小结,年度作财务总结。 (2)档案本:主要保存购物、合格证、保修卡和说明书等。当遇到事故给家庭带来损失时,购物无疑是家庭讨 回公道、自身权益的重要凭证,所以一定要妥善保存。 (3)金产档案本:能及时将有关资料记载入册,当存单等遗失或被盗时,可根据家庭金融档案查证,挂失,以便或 避免经济损失,这实际上是家庭隐性的一个方面。扣缴单据、捐款、、签单及存、提款单据等,都要一一 保存放置在固定。—个人或一个家庭都会有不测之需,要对付这些不测之需,需要认真进行规划,管好你的血汗 钱。 (通用)金融师证怎么网上报名

规划(Financial Planning)是指运用科学的和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财 务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险与规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划。 财产分配与传承规划。规划的目的在于能够使客户不断生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所 设定的生活水平。规划的目标有两个层次:财务安全和财务。规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过 程,它是由专业人员通过明确客户目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的方案的一种综合 性金融服务。

(通用)金融师证怎么网上报名, 9月19日,记者从上海交通*网络教育*获悉,经各地申请及*审核论证,由上海交通*与经理人协会联合推 出的财经网络教育课程,金融规划师课程已于2014年9月10日正式上线,课程分为中级课程与课程,特色课程有证 券投资学、财务、金融学导论等,旨在提供代理人基础性、科学性、实用性强的财经知识,高素质、的综合 性金融人才,强调金融知识与的综用能力,使代理人的专业知识程度更加深,在展业中更加自信。 根据经理人协会《规划师课程报名须知》规定,规划师是为客户提供规划专业人士的统称(简称CFP) ,主要服务于金融机构,如公司、第三方公司等。