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家庭小知识:见好就收 稳健投资,同时做到不要贪婪,见好就收。家庭财富进行合理的规划和配置,能实现保值增值防缩水的目的就已足矣。如果进行 投资非要追求更高的回报,就很容易落入陷阱中,造成家庭财富亏损,效果适得其反。所以,笔者认为就应像师们说的 多的家庭"不要贪婪",不被高收益率等所,理性看待投资收益,根据家庭和个人的风险承受能力选择适合的投 资项目,财富能实现的保值增值就行。

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处理"琐事": 这项应该属于服务客户的范畴,但是却值得另立提纲,加以强调。任何一个有远见的师都回不厌其烦的花时间处理一些琐碎 的事情,如更新客户记录,处理各种交易等。应该说,很多丰富的师对于自己的客户的情况都如数家珍,时刻保持清晰 的头脑。

对于人来说,(投资连结险)定投是的投资工具。每月可以拿出100元或几百元,在不影响自己生活的情况下不知 不觉给自己积累一笔意想不到的财富。尝试网上,对于没有自制力的月光族来说,可以尝试网上定期产品,比如说 半年期的或者一年期的,比如投资啦一年期定投宝,收益为10%,每月500元起投,相比定存来说,收益高很多。

规划师具体工作是运用专业指数帮助客户在风险承受范围内进行有效、合理的规划,让客户收益和目标, 规划师的服务对象可以是个人、也可以是企业,要注意的是取得规划师证书不代表可以做规划师。 规划师(即CHFP),曾经由人力资源和社会*部举办,该已于2018年取消。 (报名窗口)注册规划师证报名时间和报名入口

规划师目前在欧美已经是一个非常成熟的职业,和律师、一样,并称为"三大职位",是中高端阶层 的专业人才。 随着国内金融市场的日益完善,民间财富的代代积累,针对个人和家庭的资产正在应运而生,有着巨大的蓝海市场。的 财富群体,大部分开始将视线转向了更为的资产类别。创富的一代,开始更为关注守富与传富。高净值人群凸显出的两大财 富目标:一是如何在*现有财富安全的情况下实现稳健增值;二是如何将财效、有益地传递给下一代。

(报名窗口)注册规划师证报名时间和报名入口, 制定计划 要根据自己的资产负债情况、年龄、家庭负担状况、职业特点等,使的风险与收益组合达,而这组合可以 根据实际情况随时。所以,在人生的不同阶段,家庭的内容和侧重点也大不相同。 成长期。从出生到正式参加工作之前,大概要18-20年的时间,这段时间里基本没有收入,只有四个字"勿乱花钱"。 单身期。从正式参加工作到结婚的2-5年里,人多处于单身期,这段时期收入低、花销大,重要的是努力寻找收入高的工 作,开源节流。这个阶段由于收入增长快,加上人承受风险能力强,可以把节余的资金更多地投资于收益比较高的等金 融产品上。 家庭形成期。从结婚到新生儿诞生一般需要1-3年,这段时期经济收入并且生活,但家庭建设支出较大,如购房、装修 、置备家具等。内容主要是合理控制消费和安排家庭建设支出。可把50%的剩余资金投资于或成长型;35%投资于债 券和;15%留作活期储蓄,而应选择缴费少的定期险、意外和健康险等。