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用于的可投资品种有哪些? 金融类的投资品种主要包括:储蓄(定期、活期)、(、债权等)、(封闭式、开放式)、(财产险 、寿险、健康险)、(衍生品交易,包括商品、金融等)、(实物、等)、信托(, 包括信托公司推出的信托计划、公司产品等)。非金融类的投资品种主要包括:房地产、实业投资、、、 收藏等。

安徽省注册规划师证网上报名, CFP——多元化、化的证书 CFP全称CertifiedFinancialPlanner,注册金融师。CFP资格认证是美国以及全公认的金融行,相 较于AFP的专业水平要求更高,该资格认证的从业人员所服务的目标客户更倾向于大众富裕阶层及机构客户。 出于目标客户手中的可投资资金相对较高,对的需求更多元化,以及其对应的可配置资产类别也相对较多,在服务该类 客户时,需要把握资产配置的原理,将资产配置在具备不同风险收益特征的工具上,特别是对高成长性另类资产的配置 ,在做好资产安全性把控及流动性安排的同时,获取长期稳健的投资收益。 与此同时,该类客户除了考虑财富的保值和增值,更注重财富的*和传承,所以CFP资格认证还将规划、税收及遗产筹划 作为重要篇幅,在合规的基础上,帮助客户合理运用工具实现财富的有效*和顺利传承。 随着经济全球一体化的加速和全球金融市场的蓬展,为了应对汇率风险和单一市场的性风险,财富服务已 经逐渐倾向于全球化、综合化及专业化的路线,从而带来财富专业人才的需求紧缺,而CFP资格认证正是弥补该类人才缺口 的有效途径。

小知识一:三个建议 1、每天都浏览财经新闻,相关的文章,日积月累积累,对自己以后的决策也是很有帮助的。 2、也一定要学会,用自己的钱去挣更多的钱,为自己寻找的。不久你会发现,各种收益加起来也会是一 笔很不错的收益,不要因为收益小就不在乎,积少成多才是关键。 3、从零开始,从小钱开始。

报考对象: 1、、、、、投资等金融领域从业人员; 2、提供服务的专业人员; 3、、税务师、律师、房地产投资顾问; 4、其他从事金融相关行业的从业人员; 5、相关专业在校*生; 6、对规划有,愿成为规划顾问的各行业从业人员;

家庭成长期。从新生儿诞生到其长大参加工作,一般要20年左右,家庭的发展,也可据此分为三个时段:家庭成长初期,即 新生儿诞生到入学前。这段时期有两大开支:一是小孩的营养费用和费用;二是幼儿智力费用。家庭成长中期,即子女接 受义务教育的时段。这个时段子女教育费用相对较少,父母精力充沛,收入较高且。家庭成长后期,子女进入高中或中专、 *直到参加工作这段时期为家庭成长后期,子女教育费用猛增,并且生活消费也大幅度,成为家庭支出的主要项目。整个 家庭成长期应当以子女的教育费用和生活费用为重点,建议将可投资资本的40%用于或成长型或金融产品,但要注 意严格控制风险;40%用于子女教育金或国债,以应付子女的教育费用;10%用于;10%用于家庭紧急备用金。

安徽省注册规划师证网上报名, 处理"琐事": 这项应该属于服务客户的范畴,但是却值得另立提纲,加以强调。任何一个有远见的师都回不厌其烦的花时间处理一些琐碎 的事情,如更新客户记录,处理各种交易等。应该说,很多丰富的师对于自己的客户的情况都如数家珍,时刻保持清晰 的头脑。

防范要点: ①购买金融产品或接受服务前,除听销售人员口头介绍外,更要仔细阅读单、合同等书面凭证。签署合同前要确保自己 理解并知悉合同上的条款。 ②注意保存相关凭证,如合同、产品说明书等纸质凭证,以免发生金融纠纷时无据可依,不能充分自身的权益。