课程详情2023-05-29 11:46
根据经理人协会《规划师课程报名须知》规定,规划师是为客户提供规划专业人士的统称(简称CFP)
,主要服务于金融机构,如公司、第三方公司等。
金融规划师授课均为来自上海交通*的教授,拥有先进的教学理念与教学,在教理论与实际结合
,并提供多种灵活运用知识的,演绎多个案例分析,课堂生动不枯燥。
据悉,现报名金融规划师中课程可到补贴的3000元课程学习费用,今年开展的首期金规划师
课程已正式上线。
有用,规划师证书是基础的,不过对于从业人员来说规划师的含金量较低,因为规划师证书是*
证书,不是*了,个人可以根据职业规划考取其他证书。
江苏省注册规划师证多久下证费用多少,
规划师(Financial Planner)是为客户提供规划的专业人士。规划师是指运用规划的原理、技术和,
针对个人、家庭以及中小企业、机构的目标,提供综合性服务的人员。规划要求提供的服务,因此要求
规划师要各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的方案,同时在案的不断修正
中,客户长期的、不断变化的财务需求。
对于规划师这个称号,有人把它当作是对相关工作人员专业度的认可,这些人一般经过化的培训,并且已经考取了
相关证书,比如CFA(特许金融分析师)、CFP(金融师)、ChFP(规划师)、AFP(金融师)、RFP(注册财务策划师)等
;也有人把做相关工作的人统称为规划师,比如公司、第三方公司的业务岗位。
"规划顾问的工作性质具有如下优点:待遇相对优厚、自主性高,以及市场需求大。这些特点都是金融从业人员应该争
取认证规划顾问资格的好理由,但更地说,应该是投资人利益不从规划的角度是无法照顾周全的,这一概念已经为
全球金融业认同,也是潮流。"
CFP金融师认证培训课程,立足于财富服务全球化、综合化、专业化的发展趋势,以理论知识和综合实操技能
为核心内容,着重师的综合业务能力。配套升级的实务课程,则着眼于师夯实全生命周期资产配置的实操技能
,各类资管产品的配置策略及,以高资产规模客户的显性及潜在需求,从而实现不同层级客户财富规划的
"量体裁衣"。
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目前在国内比较具备权威性的财富资格认证分别为AFP(金融师)、CFP(金融师)及CPB(私人家)这三
类,它们均由金融会*会和现代金融(上海)有限公司进行认证和,充分体现了
内容本土化、水平化的特点。
培训目标:
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、规划、教育规划等在内的全部规划方案,通过对客户各
项资产的配置,帮助客户达到财务安全与财务。根据客户的财务状况、风险偏好为客户做的、整体的综合规划;
基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;分析客户需求,并针对需求制定相应的规划方案;我国
的税收制度,根据客户的基本资料进行税收筹划;根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;根据客户财产分配
原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
规划师是指运用规划的原理、技术和,针对个人、家庭以及中小企业、机构的目标,提供综合性服务
的人员。