家庭资产的合理分配任何合理的都需要一个前提基础,即可合理配置的家庭资产,只有进行合理的...

家庭成熟期,指子女参加工作到自己退休的这段时期,一般15年左右,也是家庭的时期。子女自立,...

规划师需具备的素质人品、丰富的金融、投资、经济、法律知识 规划师应是"全才+专才"这就是...

对于规划师这个称号,有人把它当作是对相关工作人员专业度的认可,这些人一般经过化的培训,并...

确定目标每个人都会有不同的愿望,有人希望去国外,有人希望一所更大的房子等等,而这些愿望都...

在规划实际工作中,财务安全和财务目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险与规划、税...

库(规划师库》系规辅导,适用于规划师,试题库设计紧规划师考试大纲、教材,符合规型与科目,复...

好现有客户:随着师们的客户网络一步一步搭建成型之后,他们就开始逐渐将工作重心转移到为现...

??《中长期人才发展规划纲要(2010-2020)》指出"建立以岗位职责要求为基础,以品德、能力和业...

具体工作:1、客户开拓:依托公司平台和现有资源,经营个人品牌,扩大人脉圈,建立网络,以及后续...

对于人来说,(投资连结险)定投是的投资工具。每月可以拿出100元或几百元,在不影响自己生活的...

规划的目的在于能够使客户不断生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设...

规划(Financial Planning)是指运用科学的和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性...

树立风险防范意识1.了解产品。消费者在购买产品时,应仔细阅读产品说明书、合同条款等信息,...

普通人为什么不适合?现代金融太过于复杂,对人的认知能力要求极高。你以为是在,其实是跳进了...

好现有客户:随着师们的客户网络一步一步搭建成型之后,他们就开始逐渐将工作重心转移到为现...

家庭小知识:家庭相关书籍现在,每个家庭都知晓的重要性,也对此很,看很多关于家庭方面的书籍,...

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小知识一:三个建议1、每天都浏览财经新闻,相关的文章,日积月累积累,对自己以后的决策也是很...

规划师的作用:是投资者的"私人顾问"是投资者的""而不是金融机构的产品销售代理人。规划师以...